电影节热火朝天的釜山。 下一代明星荣斌首次担当主演的电影《恶之花》的试映会在此举行，荣斌和一直以来的至亲浩镇，车俊，水龟一起来到了釜山。 但是首映场所变为了决定电影成败的评判场，连经纪公司代表恩甲都在担心电影是不是搞砸了，并训斥了正在忙着帮荣斌联系下一部电视剧作品的浩镇。 回到首尔的荣斌无意间被浩镇拿来的电影“林和秀”的剧本所吸引，压根不看电视剧的剧本，表示自己要演“林和秀”。但是因制作方的突然反对，荣斌的选角遭到了拒绝，当大家得知，这所有的事都是以车俊的“屁股事件”为导火索，所有人都很堂皇。

　　因电影《恶之花》的惊喜成功，荣斌的明星性也得到了承认。制作公司也突然答应了会议商谈。沉醉在兴奋中的荣斌开始看起了豪车，逛起了豪宅，享受着这一瞬间，浩镇劝诫荣斌下一部电影还没签约，现在就这样为时尚早。另一边，备受期待的“林和秀”的选角已经结束，了解后才发现，原来一开始主演就是另有人选的。当荣斌发现恩甲早就知道这一切时，感到非常失望，为了转换心情，他离开了经纪公司，去参加了自立门户的林室长创办的公司开业party。但是没过多久，他就发现这个party的目的也并不单纯。

　　对“倭乱终结者”满怀期待的荣斌。但是在面临签约的关头，制作公司和投资公司对待荣斌的态度却很奇怪。听说剧本突然间被其他男演员传阅，浩镇代替心烦意乱的荣斌去找恩甲询问事件的始末，却意外得知荣斌的选角泡汤是因为一个想都没想过的原因。

　　恩甲和浩镇为了说服“倭乱终结者”的导演直接找了过去，反而遭到了果断的拒绝，甚至还听到了很有冲击性的话。曾经信任的制作公司赵泰英代表也以导演为借口试图撇清关系，掌握了事态的恩甲和浩镇埋头为荣斌寻找能够与之相媲美的新作品。恩甲以适当的作品为借口安慰荣斌。但在经纪人之前，作为好友，浩镇早已向荣斌坦白一切。此前一无所知的荣斌陷入了巨大的冲击之中，心灰意冷，最了解荣斌想法的浩镇为了荣斌，采取了最后的手段。

　　传闻和昭熙交往的姜河那即将登场，也将在《倭乱终结者》中扮演角色，他和荣斌将碰出怎样的火花。车俊和水龟两人出去宿营，而金代表又遇到了新的事情。

　　大韩民国的顶级明星车荣斌难道会被演员安昭熙拒绝两次。经历了“实时搜索”第一的事件之后，因为一时摸不到头绪，电影行程也开了天窗。最理解他的浩镇在这个重要的时刻，也对他不负责任的行动感到郁闷。浩镇的初衷是想让荣斌能够全身心投入电影，才制造了这个可以和昭熙理清关系的场合，但是事件发展和预计有出入，变得很难堪。 另外，恩甲因为女儿新的童演男友而精神高度紧张。儿童演员在女儿面前装作很有礼貌的样子，真实面貌却180°反转，绝对不会把自己双重人格的本色显露出来。因为与他一起配合拍戏的所属公司演员车俊的演技被碾压，让恩甲更为上火。 只要是能把那小子弄走，找回女儿的爱情，哪怕是卑鄙无耻的对策，现在也要用用看了。

　　荣斌这个家伙谈恋爱了，浩镇这个家伙只会暗恋。恩甲不放心荣斌，打电话询问浩镇，浩镇只能撒谎说荣斌和昭熙真的只是朋友，然而两人已经被记者盯上，还被拍到了照片。

　　都说“城门失火，殃及池鱼”，明星们爆出恋爱消息，遭殃的就是经纪人了。尽管爆出绯闻，但荣斌和昭熙的关系反而更加坚定甜蜜，就像这世界上没有什么能将他们俩分开一样。但是在恋爱之前，作为一名演员，各自的想法很难让对方一下子接受。两人的矛盾让既是经纪人又是朋友的浩镇陷入了两难的境地。另外，恩甲突然接到了来自姜玉子代表以及公司股东大会的解雇通报。一直以来担任“玉&甲”实际代表的恩甲向以姜玉子为首的公司股东们正式宣战，势将把公司主要演员们和职员们都带走。

　　在突如其来的离别之后，丧失了生活热情的荣斌。虽然大家都想劝住宣称不演电影的他，但荣斌闭耳不闻，情绪低落。恩甲不能眼睁睁看着他唯一的希望——荣斌就这样毁了自己，于是约见制作公司代表，以荣斌的未来进行谈判。另一边，车俊因为在新的综艺节目中搞砸了隐藏摄像机环节，被泼了冷水，这时如同奇迹般找来，可以东山再起的机会，也处于随时会消失的危机之中。节目组虽然想挽回他的形象，给了他一个其他的角色设定，但是对于空有一腔热诚却没有综艺感的他而言，机会也有可能会变成人生仅有一次的危机。

　　为了整理复杂的内心，去济州岛的荣斌一行人。碧海蓝天，清风徐徐，让人心情舒畅，荣斌的脸上也好不容易才找回了笑容。浩镇看到这样的荣斌，感到非常高兴，希望他们能回到原来的生活轨道上去。车俊和水龟被给他们联系宿舍的一个美女吸引，彼此为了竞争，其他的什么都入不了眼。另一边，恩甲为了收拾荣斌罢演"倭乱终结者"的烂摊子，物色下一部作品而四处奔走，同时期待着在荣斌回来之前，要先整理好一部分并实现一个新的开始。然而因为赵泰英代表打来的一通电话，没想到一切都成为了泡影。

　　车荣斌决定离开金恩甲找新的经纪公司，他们看中了一家公司，奇怪的是公司的代表半夜邀请他去一个陌生的地方见面，向荣斌介绍了公司的运行模式，并承诺签约后这里可以供他自由玩乐，车荣斌和李浩镇听后并不合意，离开了。《倭乱终结者》剧组发布了车荣斌退出的新闻，车荣斌按合约赔付了违约金，虽然金恩甲和车荣斌分道扬镳了，但他还是不希望车荣斌就此被毁掉。

　　金恩甲去公司时，发现姜代表正在等他，姜代表警告金恩甲不要勾引车荣斌，可金恩甲也不示弱，两人不欢而散。车荣斌和李浩镇经过商量，决定还是拍摄《林和秀》。李浩镇在网上查资料，发现《林和秀》这个电影存在着许多问题，他决定去找金恩甲帮忙。李浩镇向金恩甲说出了现在遇到的困难，金恩甲表示如果自己现在出手帮荣斌的话，他怕别人误会他想争夺荣斌的合约，没想到李浩镇却提议他争取一下，两人相视一笑。

　　车荣斌和浩镇为了了解梁万浩导演，他们在家看了导演以前的片子，他们觉得这个导演挺有才华，于是大家一起去导演家中商量剧本的事情。没想到水龟和梁万浩很投缘，车俊趁机向导演提出也想参与电影的拍摄，可导演只敷衍地说会考虑考虑。车俊为了能出演电影，特地请梁万浩导演喝酒，结果导演喝醉后被他带回了家中。第二天，导演醒后提议荣斌和他一起去采景，结果荣斌等人过去后才发现那里原来是黑帮的办公室，因为《林和秀》的题材原因，他们需要接触一些黑帮人物，了解他们的环境，荣斌也很认同导演的观点。

　　金恩甲接到消息称赵代表投资的电影现在需要演员客串，于是他急忙征求荣斌的意见。荣斌听答应拍摄，怎料荣斌在拍摄时被打了好几巴掌，可赵代表并不领情还将他的戏份剪光了。金恩甲这回彻底无计可施，他放下自尊求姜代表帮忙牵线搭桥。恰巧这一幕被浩镇看到，浩镇明白了金恩甲对荣斌有多么用心。

　　浩镇和荣斌吵架后一直住在公司，金恩甲很担心两人的关系，他主动给车荣斌打电话让他将浩镇接回家里，他劝两人不要闹小孩子脾气，这件事情上荣斌有些太任性了，可荣斌认为自己没有错，不肯妥协。因为此事，车俊和水龟在家中也不跟荣斌说话，希望借此让两人和好，但荣斌和浩镇谁也不肯让步。

　　金恩甲叫浩镇去酒吧喝酒，他劝浩镇去把荣斌找回来，不论两人之间发生了什么矛盾，十几年的友谊是不能抛弃的。浩镇喝醉后回到了荣斌的家中，车俊将浩镇扶到了沙发上休息，浩镇迷迷糊糊地埋怨着荣斌的不是，车俊和水龟坐在旁边听后觉得很好笑。这时，车俊在釜山的父亲打电话通知他，荣斌正在他家休息，浩镇听后立即决定回釜山找荣斌。